飞鱼CRM系统五大专业技巧：高效客户管理策略深度解析

哎，说到CRM系统，尤其是我们公司用的这个飞鱼CRM，真是让我又爱又恨，刚上手那会儿，简直一头雾水，感觉就是个高级点的电子通讯录嘛，差点就弃用了，但现在，怎么说呢，它几乎成了我每天工作的“数字心脏”，今天没啥条条框框，就随便聊聊我这几年摸爬滚打，总结出的几个特别实在的、让飞鱼CRM真正“活”起来的技巧，不是什么官方指南，纯粹是个人心得，可能有点碎碎念,你凑合听。

第一点，别贪多，先把“联系人”这个地基打瓷实了。 我见过太多人，一上来就想着搞自动化、搞复杂报表，结果连客户的基本信息都乱七八糟的，张三的公司名写的是简称，李四的又写全称，王五甚至只写了个行业，等到你想按公司筛选客户做群体分析时，傻眼了，系统根本识别不出来这是一伙的，我的教训是，强制自己建立一个录入标准，公司名必须用工商注册的全称，哪怕你私下叫它“老王家那个小公司”，系统里也得是“XX市XX科技有限公司”，还有，利用好那些自定义字段！飞鱼这点挺灵活，别只用系统自带的“姓名”“电话”，我们团队就给每个客户加了个“臭味相投指数”字段（正式名字叫“合作契合度”），用高中低来标，虽然名字不正经，但真有用，快速判断优先跟进谁，这个过程很枯燥，像整理一个几十年没动过的车库，但一旦整理好,后面找什么都顺手。

第二，聊聊跟进记录，这是最有温度的部分。 最开始，我的跟进记录写得跟电报似的：“今日电联，报价，对方说考虑。”过俩月再看，完全想不起来当时对方什么语气，是敷衍还是真有兴趣，后来我学乖了，把跟进记录当成微型日记来写，不只是“做了什么”，更要写下“发生了什么”和“我感觉如何”。“今天下午和王总通话18分钟，他那边有点吵，好像在工地，对A方案价格比较敏感，但对我们提到的售后案例很感兴趣，尤其问了B公司的案例细节，感觉他不是单纯比价，更看重落地能力，下次可以重点准备这方面的资料，哦对了，他提到女儿今年高考，聊了几句，气氛缓和不少。” 这样的记录，几个月后翻看，那个客户的形象、当时的场景都能瞬间复活，跟进起来特别有连贯性，飞鱼的记录模板可以自定义，我就设了几个快捷输入项，但核心还是得逼自己多打几个字,留下有血有肉的细节。

第三，自动化不是偷懒，是让你把精力用在刀刃上。 飞鱼的自动化工作流功能，一开始我觉得是给大公司用的，我们这小团队用不上，错了，哪怕是最简单的自动化，也能省下不少傻力气，我们设置了一个：当客户状态被标记为“初步意向”时，系统自动发一封预设的邮件，里面包含我们的产品介绍册和典型案例链接，同时在我的待办事项里创建一条“三天后回访该客户”的任务，就这么个小规则，避免了每次都手动发邮件、手动记备忘，关键是，不会忘！人脑是会漏事的，但机器不会，自动化不能乱用，别搞成冰冷的机器轰炸，我们有个反面教材：曾经设置了一个生日自动祝福短信，结果有一次发给了刚刚吵过架差点要解约的客户，尴尬得脚趾抠地……自动化处理的是标准化、重复性的流程，那些需要人情味和判断力的关键节点,必须人亲自上。

第四，善用“标签”和“分组”，给你的客户画一张动态地图。 飞鱼的标签功能太强大了，但很多人只用它做静态分类，VIP客户”、“潜在客户”，试试动态分组？我可以创建一个分组规则：“最近30天内有过互动（包括打开邮件、点击链接、通话记录），且标签包含‘对XX产品感兴趣’的客户”，这个分组是活的，客户进进出出，系统自动更新，这就像一张实时作战地图，让我一眼就知道，当前最应该集中火力攻坚的是哪一群人，标签也不要乱打，我们吃过亏，一开始标签打得飞起，后来光标签就有上百个，比客户还多，又得花时间整理，现在我们的原则是，标签尽量用动词或短状态，需报价”、“待催款”、“曾投诉”,清晰明了。

第五，也是我最想强调的，把CRM当成一个学习系统，而不仅仅是记录系统。 飞鱼的数据分析报表，别只看个总数，多钻取，多对比，这个月成交的客户，他们从第一次接触到成交，平均周期是多长？哪个渠道来的客户成交率最高？哪个销售阶段的流失率最严重？深入看这些数据，会发现很多反直觉的结论，我们之前一直以为官网来的客户质量最高，后来拉数据一看，反而是某个行业论坛来的小众群体，成交率和客单价都更高，这就直接改变了我们的投放策略，还有，定期回顾那些“失败”的客户记录，看看他们最后卡在了哪个环节，是价格？是功能？还是竞争对手？这个过程不太愉快，像是在揭伤疤，但每复盘一次,团队的作战能力就真实地提升一点。

说白了，飞鱼CRM就是个工具，好的工具能放大你的能力，但代替不了你的思考，它需要你花时间去“养”，把你们的工作习惯、对客户的理解“喂”给它，它才会变得越来越聪明，越来越贴心，我现在已经离不开它了，虽然偶尔还是会吐槽它的某个操作有点反人类，但就像个老伙计，磨合久了，默契自然就来了，希望这点不成熟的小经验，能给你一点启发吧，毕竟，管理客户，说到底就是经营关系，工具只是让这个过程，更有序、更高效一点。